1894 год.  В Россию прибывает принцесса Аликс  Гессенская,  внучка английской королевы Виктории.  Цесаревич Николай уже давно сделал ей предложение руки и сердца, но в силу обстоятельств Алиса приехала в Россию только сейчас.   За время, прошедшее с последнего визита цесаревича в Англию и свидания с Аликс,  кое- что изменилось- конечно, цесаревич не отказывается от намерения жениться на гессенской принцессе,  но сердцем его завладела другая девушка-  Матильда Кшесинская, молодая и подающая огромные надежды балерина Мариинского театра.  А Алиса ничего не знает об этом, и искренне недоумевает, почему же её жених так охладел к ней?  Сестра цесаревича, великая княжна Ксения, как может пытается наставить брата на истинный путь и открыть ему глаза на истинную сущность Матильды,  которая просто пользуется положением любовницы наследника, но не любит его, но у неё хватает и своих забот.  Ведь Ксения уже давно любит великого князя Александра Михайловича, да и она ему тоже нравится, но у великого князя не самая лучшая репутация, и императорская чета не горит желанием видеть его своим зятем и мужем любимой дочери.  Поэтому Ксения озабочена тем, чтобы родители не узнали о её тайных свиданиях с великим князем, и пытается убедить их не противиться её счастью.    Но тем не менее, Ксения находит время и для устройства счастья своего старшего брата,  убеждая его порвать с Матильдой и быть понежнее и повнимательнее со своей невестой.   Цесаревич умом понимает, что Ксения права, но не может заставить себя оставить Матильду.  Младший из великих князей, Михаил, влюблён в  фрейлину своей матери,  Наталью Корсакову, весёлую, смешливую девушку. И по иронии судьбу он выбирает своим главным советчиком по части этого увлечения Ксению, которой приходится теперь решать и проблемы младшего брата.